Portal Biura

Portal Biura jest łatwą w użyciu aplikacją webową, która pełni funkcję miejsca kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Program został całkowicie zintegrowany z systemami księgowymi, które są wykorzystywane w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo oraz Rachmistrzem GT.

Portal Biura proponuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty, które zapewniają wiele użytecznych funkcji, tak dla biur rachunkowych, jak i ich klientów oraz mogą być wykorzystane niezależnie od siebie. 

Biura mają możliwość zakupu oraz udostępnienia swoim klientom jednej bądź obu usług.

Korzyści dla biura rachunkowego 

Za sprawą usługi Dokumenty biuro rachunkowe ma możliwość:

• automatycznego pobierania do programów księgowych dokumentów przesłanych przez klientów;
• łatwego przeglądania ich wszystkich w danym miejscu;
• prostego wprowadzania otrzymanych dokumentów do używanego systemu;
• automatycznego wczytywania danych z faktur (OCR) – aplikacja samodzielnie rozpoznaje informacje z otrzymanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, datę, kontrahenta czy kwotę z tabeli VAT, a następnie transportuje je na zapis księgowy w trakcie jego dodawania;
• automatycznego poinformowania klienta o postępie prac nad konkretnym dokumentem.

Za sprawą usługi Raporty biuro rachunkowe ma możliwość:

• publikowania raportów finansowo-księgowych;
• łatwego przeglądania raportów, które zostały wysłane klientowi;
• automatycznego ustawienia powiadomień dla klientów (e-mail lub SMS) o zbliżających się terminach podatkowo-składkowych, konieczności przekazania dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłania  raportów bądź odrzucenia dostarczonych dokumentów.

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Za sprawą usługi Dokumenty klient biura rachunkowego ma możliwość:

• szybkiego przesyłania do biura rachunkowego dzięki chmurze zdjęć dokumentów (np. zrobionych przez smartfona) oraz dokumentów zapisanych w formacie PDF;
• dogłębnego opisywania przesłanych dokumentów; 
• śledzenia postępu pracy nad dokumentami.

Za sprawą usługi Raporty klient biura rachunkowego ma możliwość:

• wygodnego przeglądania danych z raportów udostępnianych przez biuro czyli:

• podliczenia ewidencji VAT i zapisów konkretnych sprzedaży oraz zakupu, 
• podliczenia ksiąg rachunkowych, w tym także ich konkretnych zapisów (dla księgowości uproszonej),
• podliczenia rozliczeń razem ze szczegółami zobowiązań oraz należności,
• wynagrodzenia pracowników, 
• podliczenia zobowiązań wobec instytucji prawnych i pracowników, razem z informacjami koniecznymi do wykonania przelewów;

• sprawnego działania na udostępnionych przez biuro raportach – filtrowania, wyszukiwania oraz segregowania, a dla bardziej szczegółowej analizy – eksportowania danych (do formatu CSV) lub możliwości ich drukowania;
• monitorowania zbliżających się terminów ustawowych oraz pozostałych (np. termin przekazania dokumentów, termin rozliczenia się z biurem);
• otrzymywania smsowych lub mailowych powiadomień o zbliżających się czynnościach.