Gestor nexo

Gestor nexo został stworzony aby wesprzeć budowanie trwałych relacji z klientami i kierowanie pracą w firmie. Za sprawą automatyzacji poszczególnych czynności umożliwia zaoszczędzić czas i zapewnia większą wydajność oraz efektywność.

Gestor nexo pozwala m.in. na rejestrowanie dokładnych danych klientów razem z historią kontaktów, zaprezentowanie ofert i ich negocjowanie, prowadzenie korespondencji mailowej a także zbiorcze wysyłanie maili dzięki wbudowanemu klientowi pocztowemu. Gestor nexo pracuje także w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując oraz ułatwiając pracę. Umożliwia planowanie wykonania zadań wraz z ich rozdzielaniem na pracowników, monitorowanie postępów w wykonywaniu prac, oraz rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów w zakładzie pracy(np. pojazdy służbowe).

Zaprojektowany moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw oraz reklamacji. Stosuje on także scenariusze obsługi klienta. Za pomocą modułu można bezproblemowo i łatwo skontrolować ilość niezbędnych części, sprawdzić opłacalność konkretnego zlecenia oraz mieć pod ręką dokumenty z nim związane.

Gestor nexo należy do rodziny InsERT nexo. Jego integracja z programem sprzedaży Subiekt nexo daje m.in. możliwość korzystania ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników oraz promocji a także prostego zmieniania ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

• przechowywanie oraz proste wyszukiwanie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM z każdego miejsca w systemie ;
• rejestrowanie historii kontaktów z klientem, dokonanych działań z jego udziałem, zaprezentowanych ofert oraz procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
• zdefiniowanie oraz wykorzystanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
• kompleksowe obsługiwanie ofert dla klientów oraz szeregu ofert w ramach danego procesu ofertowania a także ich zbiorcze generowanie;
• zamienianie ofert w dokumenty magazynowe oraz handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
• obsługiwanie wielo walutowości;
• możliwość planowania oraz wykorzystywania promocji;
• indywidualne bądź masowe wysyłanie wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
• możliwość planowania oraz wykonywania działań, tych które dotyczą klientów, jak i osób niepowiązanych z klientami (w tym zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości mailowych);
• umożliwienie przypomnienia o zaplanowanych działaniach i rejestrowanie czasu wykonania zadań;
• możliwość planowania oraz wykonywania zautomatyzowanych akcji w działaniach;
• wymiana informacji pomiędzy uczestnikami przez komentarze w działaniach, procesach ofertowych i zleceniach serwisowych;
• dla zleceń serwisowych umożliwienie tworzenia zautomatyzowanych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail i SMS;
• rejestrowanie oraz rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
• multiwidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
• proste zarządzanie wiadomościami mail za pomocą wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
• generowanie zbiorczych wysyłek mail z wykorzystaniem autotekstów;
• narzędzia usprawniające obsługiwanie maili, m.in. kontrolowanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim), sprawdzanie obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
• moduł raportu z możliwością przetwarzania wyników raportów;
• działanie biblioteki załączników, która umożliwia rejestrowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
• znakowanie obiektów flagami;
• umożliwienie pracy jednostanowiskowej oraz wielostanowiskowej;
• umożliwienie przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

• cele i zgody na przetwarzanie danych;
• obowiązki informacyjne;
• ochrona danych;
• prawo do zapomnienia (anonimizacja);
• rejestr czynności przetwarzania.